一、宏觀經(jīng)濟

1、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人在吉林考察時強調(diào)，要大力推進改革開放，培育壯大市場主體，推動東北全面振興實現(xiàn)新突破。東北有沿邊沿海優(yōu)勢，要著力擴大開放特別是向東北亞開放，抓住RCEP契機加強區(qū)域合作，形成共享產(chǎn)業(yè)鏈，讓東北發(fā)展的龍頭昂起來、活力迸發(fā)出來。

2、新華社：北京時間2021年6月17日9時22分，搭載神舟十二號載人飛船的長征二號F遙十二運載火箭，在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心點火發(fā)射，順利將聶海勝、劉伯明、湯洪波3名航天員送入太空，飛行乘組狀態(tài)良好，發(fā)射取得圓滿成功。這是我國載人航天工程立項實施以來的第19次飛行任務(wù)，也是空間站階段的首次載人飛行任務(wù)。北京時間15時54分，神舟十二號載人飛船采用自主快速交會對接模式成功對接于天和核心艙前向端口，與此前已對接的天舟二號貨運飛船一起構(gòu)成三艙（船）組合體。北京時間18時48分，3位宇航員先后進入天和核心艙，標志著中國人首次進入自己的空間站。外交部表示，中國將繼續(xù)加大國際合作與交流的深度與廣度，使中國空間站成為造福全人類的太空實驗室，期待在不久的將來，中外航天員能夠一起遨游“天宮”。

3、發(fā)改委環(huán)資司召開部分地區(qū)碳達峰碳中和工作座談會，強調(diào)要積極推進能源、工業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)、交通等領(lǐng)域重點工作，把堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展作為抓好碳達峰、碳中和工作的重中之重。

4、國務(wù)院常務(wù)會議通過《中華人民共和國人口與計劃生育法〈修正草案〉》，決定提請全國人大常委會審議；要繼續(xù)引導(dǎo)金融機構(gòu)減費，幫助小微企業(yè)、個體工商戶降成本，減輕上游大宗商品漲價傳導(dǎo)壓力；確定加快發(fā)展保障性租賃住房的政策，緩解新市民青年人等群體住房困難；決定針對今年以來農(nóng)資價格較快上漲，對實際種糧農(nóng)民一次性發(fā)放補貼。

二、金融市場

1、券商中國：近日，多家銀行向分行下發(fā)了調(diào)整存款利率授權(quán)管理的通知。從多家銀行的內(nèi)部動作看，市場利率定價自律機制執(zhí)行新報價方式的時間是6月21日。報價方式改變后，一年期以下的存款利率有所上升，一年期利率水平維持不變，一年期以上的存款產(chǎn)品大多要下調(diào)。

2、央行：就銀行和支付機構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問題，約談工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行、興業(yè)銀行和支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司等部分銀行和支付機構(gòu)。各銀行和支付機構(gòu)必須嚴格落實《關(guān)于防范比特幣風險的通知》《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》等監(jiān)管規(guī)定，切實履行客戶身份識別義務(wù)，不得為相關(guān)活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)。

三、地產(chǎn)聚焦

1、住建部：加快推進基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化建設(shè)和改造。各地要加快運用新技術(shù)對城市水電氣熱等基礎(chǔ)設(shè)施進行升級改造，建立基于各種傳感器和物聯(lián)網(wǎng)的智能化管理平臺，對設(shè)施進行實時監(jiān)測，提高市政基礎(chǔ)設(shè)施運行效率和安全性能。

2、科技日報：近年來，國家陸續(xù)頒布支持超低能耗建筑建設(shè)的有關(guān)政策，各省市紛紛邁開探索建設(shè)步伐。綠色低碳轉(zhuǎn)型，超低能耗建筑在我國將成主流。住建部表示，下一步，我國擬通過制定強制性標準，不斷提高建筑節(jié)能標準水平，在適宜的氣候區(qū)全面推動超低能耗建筑，為城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域盡早實現(xiàn)碳達峰作出貢獻。

四、國資動態(tài)

國務(wù)院國資委6月23日消息，經(jīng)報國務(wù)院批準，中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司整體并入中國電子科技集團有限公司，成為其全資子企業(yè)。中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司不再作為國資委直接監(jiān)管企業(yè)。

五、研報精粹

1、中信固收稱，今年以來，信用債的監(jiān)管節(jié)奏與力度明顯加強，監(jiān)管由點及面，從杜絕逃廢債、到加強第三方評級監(jiān)督等，覆蓋范圍逐漸擴大；在政策管控高壓下，市場情緒敏感且脆弱，近期無論凈融資還是信用利差均受到不同程度沖擊，反映出近期信用債市場的投研，或已脫離基本面走向了情緒面主導(dǎo)的節(jié)奏。

2、興證固收：對債市而言，基本面并無失速風險意味著短期內(nèi)貨幣政策進一步放松的概率不大，短期內(nèi)市場可能進入休整期；但中期而言，基本面有轉(zhuǎn)弱的方向是較為確定的，PPI和CPI走勢分化的結(jié)構(gòu)性通脹也可能不會導(dǎo)致央行明顯收緊貨幣政策，流動性易松難緊，利率下行的趨勢可能尚未結(jié)束。

3、中金固收稱，此次存款利率報價方式的調(diào)整正式邁出了利率市場化、利率并軌最關(guān)鍵的一步，對完善利率市場化進程起到至關(guān)重要的作用，預(yù)計央行后續(xù)還會推出更多舉措和改革來進一步加強各類利率聯(lián)動效應(yīng)；同時，存款利率自律的優(yōu)化可以打破銀行負債成本的剛性，為資產(chǎn)端利率下行騰挪更多的空間。

4、江海證券：近期債市情緒有所提振，從中期來看，影響債市此前調(diào)整的因素有了一定緩和。一方面，由于美聯(lián)儲議息會議上的加息預(yù)期偏鷹，打壓了風險資產(chǎn)的變動節(jié)奏，引起了市場對于通脹預(yù)期的變化；另一方面，央行資產(chǎn)負債表及周末發(fā)言，反應(yīng)出來了對于流動性維護的超預(yù)期維護。